Musicas:
1. São José de Madureira - Beth Carvalho (Participação Especial: Martinho da Vila)
2. Gostoso Veneno - Alcione (Participação Especial: Djavan)
3. Bagaço da Laranja (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho (Participação Especial: Jovelina Pérola Negra)
4. Tiro ao Álvaro - Adoniran Barbosa (Participação Especial: Elis Regina)
5. Perdoa - Paulinho da Viola (Participação Especial: Elton Medeiros)
6. Alguém me Avisou (Ao Vivo) - Caetano Veloso (Participação Especial: Dona Ivone Lara)
7. Não Deixe o Samba Morrer (Ao Vivo) - Alcione (Participação Especial: Cássia Eller)
8. Coisa da Antiga - Clara Nunes (Participação Especial: Roberto Ribeiro)
9. Circo Marimbondo - Milton Nascimento (Participação Especial: Clementina de Jesus)
10. Pot-Pourri: Gamação Danada / Boca sem Dente (Bonus) - Grupo Fundo de Quintal (Participação Especial: Almir Guineto)
11. Samba do Approach - Zeca Baleiro (Participação Especial: Zeca Pagodinho)
12. Clube do Samba - João Nogueira (Participação Especial: Martinho da Vila)
13. Fim de Festa - Leci Brandão (Participação Especial: Alcione)
14. Trem das Onze (Ao Vivo) - Ivete Sangalo - Participação Especial: Demônios da Garoa)
